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全球炼油行业加速复苏转型

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【摘要】:
在世界经济形势有所好转好、能源绿色低碳转型浪潮等因素影响下,世界炼油行业也呈现了一系列新变化新特点。预计中短期内汽柴油需求将继续强劲复苏,原油加工量普遍增加,部分延期的炼油石化项目陆续恢复。同时,国际石油公司投资复苏,绿色低碳发展加快,科技创新仍是引领炼油工业转型发展的第一生产力。

在世界经济形势有所好转好、能源绿色低碳转型浪潮等因素影响下,世界炼油行业也呈现了一系列新变化新特点。预计中短期内汽柴油需求将继续强劲复苏,原油加工量普遍增加,部分延期的炼油石化项目陆续恢复。同时,国际石油公司投资复苏,绿色低碳发展加快,科技创新仍是引领炼油工业转型发展的第一生产力。

  特点1 石油消费回暖 汽柴油需求强劲复苏

  全球疫情防控形势的好转使得疫情对石油消费的影响正趋于减弱,石油消费回暖。据IEA统计,2021年全年石油消费量为9660万桶/日,较上年增长近6%,高于预期。2022年石油消费量有望继续增长。

  分品种来看,汽油是需求增长最为强劲的油品。随着人们短途出行需求逐渐恢复,对汽油需求构成强有力支撑。IEA统计,2021年底,美国、中国、印度等国汽油需求已恢复甚至高于疫情前水平。2021年全年汽油需求恢复增长10.1%。受各国经济刺激政策驱动,也利好柴油需求, 多地区柴油供应甚至出现紧张局面,全球柴油需求上升,库存大幅下降,柴油需求增长5.6%。航煤是受疫情影响最大的油品,也是复苏滞后的品种,因居家办公和航空旅行减少,尽管2021年消费相较2020年增长了24.6%,仍然远低于疫情前2019年的水平。据统计,2021年全球航班数仅恢复至2019年同期的73%。航煤需求再早也要2023年才能完全恢复。

  特点2 国际油价大幅上涨 炼厂加工量普遍提升

  随着产油国限产、美国实施经济刺激方案、疫苗接种率大幅提高,国际油价呈震荡上升走势。进入2022年后,国际原油价格持续在100美元/桶以上高位小幅震荡。预计2022年油价大概率继续上升,波动幅度和频率加大。高盛预测2022年下半年的布伦特原油价格高达125美元/桶。

  全球炼厂普遍增加原油加工量,以满足亚洲、欧洲和美国需求的同步增长。2021年炼厂原油加工量达到38.67亿吨,比上年增长4.8%,其中以欧美为首的OECD国家原油加工量达到1.72亿吨,增长了4%。我国原油加工量突破7亿吨,比上年增长4.3%,比2019年增长7.4%,两年平均增长3.6%。预计2022年原油加工量将继续增长,但各地区原油加工量恢复情况将有明显差别,其中北美、亚太将在2022年超过疫情前水平,拉美、欧洲地区继续低迷,非洲、中东等地虽然继续回升,但距离疫情前仍有差距。

  特点3 炼化项目恢复建设 亚太地区仍占主导地位

  伴随石油市场回暖,新建炼化项目计划和重启项目增多,其中亚太地区仍然是新项目建设主要地区,约占全球新项目建设的46%,其次是美国,约占12%,东欧、俄罗斯和独联体(CIS)约占12%。

  新增项目各地区侧重点各有偏重,中国、印度、文莱等亚洲国家新建项目主要集中于炼化一体化项目,侧重于提高石化产品产量;俄罗斯新建项目集中在扩大LNG生产和出口;中东新建项目集中于扩大清洁燃料和石化产品价值链产能;美国新建项目则侧重于天然气出口基础建设和提高可再生燃料产能。

  美国《烃加工》杂志评出的年度最佳炼油和石化项目分别是巴林的BAPCO SITRA 扩能改造项目(炼油能力从1335万吨/年扩能到 1900万吨/年)以及美国海湾增长企业公司的年180万吨亿万裂解制乙烯项目,我国的浙江石化炼化一体化项目和中石油广东炼化一体化项目进入最佳项目提名。浙江石化4000万吨/年炼化一体化项目(一期+二期)是目前世界上投资最大单体产业项目,2022年1月,其浙江石化二期炼油、芳烃、乙烯及下游化工品装置等全面投料试车。中石油广东炼化一体化项目,包括2000万吨/年炼油、120万吨/年乙烯和260万吨/年芳烃,计划2022年年中投产。

  特点4 技术创新持续支撑 炼油工业发展

  炼油工业作为技术密集型工业,技术创新在支撑和引领炼油工业转型发展发挥着重要作用。近年来在炼油催化剂、炼油向化工转型等方面的技术研发取得显著进展。ART公司的ICR450催化剂被美国《烃加工》杂志评为2021年度最佳炼油催化剂。该催化剂通过开发新型择形分子筛,可在更低温度下异构化更复杂原料,具有高选择性、高活性和副产物少的特点,能有效提高基础油产量和质量。Lummus公司的SRDC技术(Single Regenerator Dual Catalyst)被美国《烃加工》杂志评为年度最佳炼油技术。该技术可将催化裂化汽油、焦化石脑油和碳四LPG高收率地转化为丙烯、乙烯和富含芳烃的石脑油。该技术具有即建即用的特点,主要用于改造现有或新建的催化裂化装置,高效地、最大限度地增产轻质烯烃和芳烃,同时最大限度地减产汽油,具有极好的经济效益和应用前景。

  美国《烃加工》杂志评选出两项年度最佳石化技术,分别是Axens公司的AlphaButol?技术和中国石化自主开发的高收率烯烃催化裂解技术(Olefin Catalytic Cracking process),这也是中国首次摘得《烃加工》最佳石化技术奖。高收率烯烃催化裂解技术是生产乙烯、丙烯等高价值化学品新工艺,可将石油炼制、煤化工等生产过程中副产的低价值烯烃高效转化,从而大幅增加乙烯、丙烯等高价值化学品产量,同时显著降低能耗和碳排放,目前已在4家企业实现工业化应用。

  特点5 低碳转型加快 油公司寻找新出路

  国际石油公司加快绿色低碳转型,纷纷寻找新的发展出路。从各大石油公司投资计划来看,整体呈现从传统油气向低碳领域倾斜趋势,对低碳领域的支出显著增加。以往对低碳领域投资偏少、转型相对谨慎的美国大型石油公司,也相继宣布增加低碳投资。

  埃克森美孚宣布计划在2027年前向低碳领域投资150亿美元,扩大低碳解决方案业务,并在2022年1月承诺,将在2050年前将其全球业务的净碳排放量降至零。欧洲大石油公司对低碳投资呈增长态势。bp计划 2025年清洁能源投资增至30亿—40亿美元,道达尔能源计划未来10年在可再生能源领域投资600 亿美元,壳牌计划到2025年将总投资的 25%用于清洁能源。中国石油在迪拜、深圳和上海三地分别成立新能源新材料研究院,以推动能源、新材料以及化工创新科技发展和能源转型。

  此外,相当多的炼厂正在进行改造和升级,部分炼厂转型生产生物燃料。例如,壳牌在其“赋能战略”中明确提出,到2030年,低碳燃料产量与2020年相比增加8倍,同时低碳燃料销售量在其交通燃料总销售量占比将从目前的3%提高到10%以上,并将现有炼厂整合打造成为6个能源集散中心。

  随着疫情对全球经济和石油需求的影响进一步下降,尽管面临地缘政治导致的能源需求的不确定性影响加剧,全球经济仍将维持温和增长,石油需求有望回到甚至超过疫情前水平。世界炼油行业将继续围绕能源转型、技术创新、碳中和、低碳发展等主题不断发展创新,进入一个多元化的新时代。

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